Los centros de datos de APAC en la era de la IA: cómo la HPC potencia la región
El mercado de centros de datos de APAC se duplicará, pasando de 26.250 millones de dólares (2024) a 52.720 millones de dólares en 2030. Japón, Singapur y Corea del Sur lideran las inversiones multimillonarias en HPC. Las tecnologías de refrigeración avanzadas son esenciales a medida que las cargas de trabajo de IA impulsan densidades de rack superiores a 100 kW. Los incentivos gubernamentales crean oportunidades de expansión distintivas en diversos mercados.
1. Preparando el escenario: La revolución de la IA y la HPC en APAC
En 2020, el modelo de IA más intensivo en computación requería 0,1 exaflops de computación de entrenamiento. Los modelos de vanguardia actuales exigen 10.000 veces más. Este crecimiento exponencial impulsa un auge sin precedentes de los centros de datos en Asia-Pacífico.
Imagine un horizonte de centros de datos recién construidos, cada uno de ellos resplandeciente con la promesa de avances impulsados por la HPC. En Asia-Pacífico (APAC), esta visión trasciende la ciencia ficción y se manifiesta en tiempo real. Los operadores de centros de datos se expanden de Tokio a Singapur y Seúl para satisfacer la creciente demanda de computación de alto rendimiento (HPC). ¿El catalizador? La IA, los modelos generativos y las tareas de cálculo intensivo impulsan una carrera para desarrollar la próxima oleada de "fábricas de IA" de la región, con la HPC como propulsor esencial.
Market Snapshot:
El mercado de construcción de centros de datos de APAC fue de 26.250 millones de dólares en 2024 y se prevé que se duplique hasta los 52.720 millones de dólares en 2030, lo que refleja una CAGR del 12,32%.
Total de inversiones anunciadas: Más de 10.000 millones de dólares en toda la región (y subiendo).
Gasto mundial en hardware de HPC e IA: se prevé que supere los 580.000 millones de dólares en 2035.
En esencia, APAC acelera con HPC como motor.
2. Japón: La supercomputación satisface una demanda de IA que se dispara
El legado de la supercomputación japonesa -¿recuerdan Fugaku?- entra en una nueva era a medida que el mercado local redobla la apuesta por la HPC para las iniciativas de IA.
Principales indicadores de crecimiento:
El mercado japonés de procesadores para centros de datos alcanzará los 2.040 millones de dólares en 2024 y se duplicará con creces en 2030, con una tasa de crecimiento anual constante del 14,42%.
Las subvenciones públicas para el desarrollo de la IA y los semiconductores (que ascienden a miles de millones en ayudas nacionales) impulsan expansiones masivas de la HPC.
Grandes proyectos, grandes inversiones:
Plataforma de IA de SoftBank: Actualización a 4.000 GPU NVIDIA H100 (con planes de ampliación a 10.000 unidades para finales de 2025).
Sakura Internet: Quintuplicando su huella de GPU en la nube, con el objetivo de ~10.000 GPUs.
Fábricas japonesas de TSMC: Más de 20.000 millones de dólares en inversiones potenciales para plantas de semiconductores en Kumamoto.
Subvenciones del Ministerio de Economía, Comercio e Industria: ~485 millones de dólares destinados explícitamente a superordenadores de IA generativa.
Toda esta potencia de cálculo requiere un alojamiento sofisticado. Amplias instalaciones como el Centro de Datos Fuchu de Tokio soportan hasta 20 kVA por rack para servidores HPC/GPU, mientras que especialistas como IDC Frontier ofrecen entornos aptos para GPU y refrigeración avanzada. La refrigeración líquida gana impulso, con soluciones como intercambiadores de calor en la puerta trasera que funcionan como "guardianes de la refrigeración" detrás de los bastidores de alta potencia.
3. Singapur: Un centro regional que acelera
A pesar de sus 728 km2 de superficie, Singapur alberga más de 70 centros de datos, una densidad sin parangón en el mundo. A pesar de las limitaciones de espacio, la ciudad-estado sigue siendo el principal centro de datos de APAC.
Pequeña ciudad-estado, grandes ambiciones. A pesar de la moratoria sobre nuevos centros de datos, Singapur sigue siendo la sede de Asia-Pacífico para muchos titanes tecnológicos y destina miles de millones a infraestructuras HPC.
Inversiones de cabecera:
AWS: 12 000 millones USD para expansiones de la nube de 2024 a 2028, que se prevé que contribuyan con 23 700 millones USD al PIB de Singapur.
Nxera de Singtel: Lanzamiento de una nueva marca de centros de datos con instalaciones en Singapur, Indonesia y Tailandia, que ofrece hasta 58 MW de capacidad en la primera construcción, optimizada para cargas de trabajo de grado IA y que alcanza un PUE de 1,23.
Desarrollos tecnológicos y refrigeración:
Proliferan la refrigeración líquida, los sistemas directos al chip y las configuraciones de inmersión, dirigidas a bastidores HPC de más de 100 kW.
La sostenibilidad sigue siendo fundamental: Singapur aplica estrictas directrices medioambientales, lo que obliga a los centros de datos a adoptar enfoques más ecológicos y reducir el PUE.
Navegación reglamentaria:
La moratoria parcial se ha convertido en un tope de 60 MW anuales de nueva capacidad estructurada.
Los candidatos seleccionados deben demostrar un PUE inferior a 1,3 y aplicar tecnologías de refrigeración innovadoras.
Las estrategias multicloud suelen combinar Singapur con ubicaciones secundarias en Tailandia o Indonesia.
4. Corea del Sur: Una nueva potencia en HPC
Corea del Sur invierte agresivamente para establecerse como líder mundial en IA. Los programas de HPC dirigidos por el gobierno elevan rápidamente al país a los primeros puestos de la infraestructura de IA avanzada.
Datos clave del mercado:
Valorada en 5.000 millones de USD en 2024, crecerá hasta casi 10.000 millones de USD en 2030 (CAGR del 12,06%).
Plan de infraestructuras de IA del Gobierno: Más de 2.900 millones en inversiones públicas + privadas, además de una iniciativa estratégica para conseguir 10.000 GPU de alto rendimiento para 2025.
Megaproyectos:
El centro de datos de IA de Stock Farm Road: Una capacidad prevista de 3 GW en la provincia de Jeolla del Sur, con un asombroso precio de 35.000 millones de dólares. Si se construye según lo previsto (a partir de 2025), será uno de los mayores centros de datos de IA del mundo.
Centro Nacional de Computación de Inteligencia Artificial: Objetivo de un exaflop (ampliable a 2) mediante la colaboración del sector privado, anclando un sólido ecosistema de HPC.
Corea del Sur adopta la refrigeración de nueva generación: LG Uplus prueba sistemas de inmersión, y el impulso hacia un 20-35% de energías renovables para 2030 subraya el compromiso con el crecimiento sostenible de la IA.
5. China: El pionero de la HPC a escala del dragón
China ha construido metódicamente el mayor ecosistema de HPC del mundo, con características distintivas que la distinguen:
Liderazgo en el mercado:
China constituye el 40% de la capacidad total de los centros de datos de APAC.
La iniciativa gubernamental "Datos orientales, informática occidental" ha establecido clusters informáticos masivos en las provincias occidentales.
Los operadores desplegaron más de 25.000 racks hiperescala dedicados a la IA solo en 2023
Innovación indígena:
El desarrollo de chips nacionales se acelera con las series Ascend de Huawei y BR100 de Biren.
Las soluciones de refrigeración personalizadas optimizan las implantaciones de densidad extrema.
China lidera la adopción de la refrigeración por inmersión en la región, con más de 30 instalaciones centrales.
Instalaciones de Tencent en Tianjin:
300 MW de capacidad con planes de ampliación a 1 GW
La tecnología patentada de refrigeración líquida reduce los costes energéticos en un 30%.
Sirve de columna vertebral informática para el desarrollo de grandes modelos lingüísticos en China.
6. Actores emergentes de APAC: India, Australia e Indonesia
Más allá de los mercados establecidos, varios países desarrollan rápidamente sus capacidades de HPC:
La revolución digital de la India:
La capacidad de los centros de datos se triplicará en 2025 (de 700 MW a 2100 MW)
La iniciativa gubernamental de 10.000 millones de dólares en semiconductores impulsa el ecosistema local de HPC.
Adani, CtrlS y Yotta construyen instalaciones a gran escala con infraestructuras preparadas para la IA.
HPC sostenible de Australia:
Sídney y Melbourne surgen como centros regionales de HPC centrados en la energía renovable.
La instalación S3 de NextDC ofrece zonas HPC dedicadas con capacidades de más de 50 kW por rack.
Su singular geografía permite una innovadora integración de energía geotérmica e hidroeléctrica.
La ventaja del archipiélago indonesio:
El mercado de centros de datos de Yakarta crece a un ritmo del 22%.
Las estratégicas conexiones por cable submarino crean una ubicación secundaria ideal respecto a Singapur.
Los incentivos gubernamentales atraen inversiones de Princeton Digital Group y SpaceDC.
7. Innovaciones en refrigeración HPC: Por qué APAC apuesta por el líquido
A medida que aumenta la computación de alto rendimiento, también lo hace su generación de calor. Las tecnologías de refrigeración avanzadas resultan ahora esenciales para los centros de datos que ejecutan cargas de trabajo de IA densas:
Refrigeración directa al chip
Domina en los bastidores HPC con 60-120 kW.
Se integra más fácilmente en la infraestructura existente que la inmersión total.
En Japón y Singapur se han implantado sistemas avanzados que funcionan sin refrigerante.
Refrigeración por inmersión
Crece más rápido cuando los bastidores superan los 100 kW.
Ofrece una alta eficiencia, pero requiere una planificación especializada para la manipulación de fluidos, el diseño de servidores y la adaptación de edificios.
Las soluciones monofásicas y bifásicas ofrecen distintos equilibrios entre eficiencia y complejidad.
Intercambiadores de calor traseros
A menudo sirven como paso intermedio para hasta ~50 kW/rack.
Funcionan como complementos más sencillos de los entornos de servidor estándar.
Permiten el despliegue modular para actualizaciones de refrigeración por fases.
Tendencias regionales:
China: Lidera la carga de inmersión, con Alibaba reportando hasta un 20% menos de OPEX.
Japón: Prueba una combinación de soluciones directas al chip y de puerta trasera, especialmente en los entornos de centros de datos de gran altura de Tokio.
Singapur: Pioneros en métodos de refrigeración sostenibles, conscientes de la limitación del suelo y de las estrictas políticas medioambientales.
Corea del Sur: Integra refrigeración de última generación en nuevas instalaciones HPC para cargas de trabajo de IA.
8. Retos para el crecimiento de la HPC en APAC
A pesar del crecimiento explosivo, varios retos podrían afectar a los plazos de expansión:
Limitaciones de potencia:
Taiwán se enfrenta a un déficit energético del 27% para el crecimiento previsto de semiconductores y centros de datos
La red de Japón necesita mejoras significativas para soportar la densidad de HPC
El tope anual de 60 MW de Singapur crea escenarios de asignación competitivos
Cuellos de botella en la cadena de suministro:
La escasez de GPU persistirá probablemente hasta 2026
Los plazos de entrega de los equipos eléctricos críticos se amplían a más de 50 semanas
La escasez de mano de obra cualificada afecta a la instalación de refrigeración especializada
Consideraciones geopolíticas:
Los controles de exportación de EE.UU. limitan el acceso de las GPU de gama alta a determinados mercados
Las leyes de soberanía de datos fragmentan los modelos de despliegue de infraestructuras
La normativa sobre flujo de datos transfronterizos aumenta la complejidad operativa
Mandatos de sostenibilidad:
Los compromisos de neutralidad de carbono exigen soluciones energéticas innovadoras
La escasez de agua en mercados clave impulsa la adopción de la refrigeración sin agua
La oposición comunitaria a las grandes instalaciones exige un mayor compromiso
9. Crecimiento, inversión y panorama de la HPC en APAC
APAC recibe a la HPC con los brazos abiertos. Considere estos factores críticos:
Marco de decisión para la selección de emplazamientos:
Disponibilidad de energía: Energía fiable al 99,999% con opciones renovables
Estructuras de incentivos: Evaluar los beneficios fiscales, las subvenciones al coste del suelo y las desgravaciones a la importación.
Ecosistema de talentos: Evaluar los conocimientos técnicos locales y la mano de obra especializada
Conectividad: Garantizar diversas rutas de fibra y conexiones de baja latencia a los mercados clave.
Entorno normativo: Comprender los requisitos de residencia de los datos y las restricciones medioambientales
PaísCoste de la energía ($/kWh), incentivos, idoneidad de la refrigeración, calendario de expansión
Japón 0,14-0,18 Alta Media 18-24 meses
Singapur 0,12-0,15 Media Baja 24-36 meses
Corea del Sur 0,10-0,14 Muy alto Alto 12-18 meses
China 0,08-0,12 Variable Muy alta 12-24 meses
India 0,09-0,13 Alta Media 18-24 meses
Limitaciones de capacidad: Algunos mercados (como Singapur) aplican moratorias parciales o normativas estrictas. En esos casos, se hacen necesarias estrategias multimercado, como ampliaciones en Tokio o nuevas construcciones en Yakarta.
Energía y sostenibilidad: Desde las ampliaciones nucleares en Japón hasta los proyectos solares en Australia, la HPC exige fuentes de energía enormes y fiables. Las energías renovables ayudan a compensar la huella de carbono, especialmente cuando los gobiernos vinculan las expansiones de HPC a mandatos ecológicos.
10. Donde entra Introl: Su socio de confianza para APAC HPC
En medio de esta fiebre del oro de APAC, el aliado adecuado resulta inestimable. Introl ofrece:
Tanto si se trata de establecer un pequeño clúster de HPC en Tokio como un campus de IA de 300 bastidores en Busan, podemos encargarnos de todo: instalación de bastidores, cableado, configuración de la alimentación e integración de refrigeración avanzada, para garantizar que su entorno informático sea a prueba de balas.
Nuestros más de 800 expertos se desplazan a sus instalaciones con poca antelación, lo que resulta crucial cuando las ampliaciones o las nuevas construcciones reducen los plazos.
Cableado estructurado y migración
Estamos especializados en migraciones HPC sin problemas, organizando traslados a gran escala con un tiempo de inactividad mínimo, incluso cuando sus servidores cruzan fronteras por avión o barco.
11. Mirando al futuro: Las fábricas de IA y el futuro de la alta tecnología en APAC
La ola de la IA está en cresta y los centros de datos de APAC se sitúan en el epicentro. Espere:
2025-2026: La carrera de las infraestructuras
Más refrigeración líquida: Los bastidores HPC de más de 120 kW se convertirán en algo habitual, y las soluciones directas al chip se impondrán por defecto.
Ambiciones nacionales en HPC: Programas como los superordenadores de inteligencia artificial generativa de Japón o la instalación de 1 exaflops de Corea del Sur son sólo el principio.
Arquitecturas híbridas Edge-Core: Las instalaciones de inferencia especializadas complementarán los clústeres de formación centralizados
2027-2030: La evolución sostenible
La sostenibilidad como norma: Las energías renovables, el uso eficiente del agua y el diseño ecológico de los edificios se convertirán en apuestas obligadas para cualquier nuevo centro de datos HPC.
Operaciones impulsadas por IA: HPC gestionados por IA, que abarcan el mantenimiento predictivo, el equilibrio de carga en tiempo real y la optimización energética automatizada.
Infraestructura soberana de IA: Reservas informáticas específicas de cada país dedicadas a las prioridades nacionales de IA.
Más allá de 2030: el horizonte cuántico
Instalaciones híbridas cuántico-clásicas: Centros de datos especializados que albergan tanto HPC tradicional como sistemas cuánticos.
Integración de la informática biológica: Primeros despliegues comerciales de almacenamiento de ADN y computación basada en proteínas.
Instalaciones completamente negativas en carbono: Centros de datos de nueva generación que eliminan activamente carbono de la atmósfera.
La ventaja de APAC: Por qué ahora es el momento de la expansión de la HPC
A medida que la demanda computacional de IA se multiplica por 100 en los próximos cinco años, APAC se encuentra en una posición única gracias a su combinación de destreza en la fabricación, apoyo gubernamental e innovación tecnológica. La región no se limita a construir infraestructuras, sino que crea los cimientos de la próxima generación de avances en IA.
Tanto para las empresas como para los proveedores de cloud computing, establecer una presencia en APAC HPC va más allá de la expansión geográfica. Ofrece acceso a capacidades únicas en refrigeración especializada, suministro de energía y talento técnico que son cada vez más difíciles de conseguir en otros lugares.
A medida que nos adentramos en esta nueva era de innovación impulsada por la IA, la cuestión pasa de si construir HPC en APAC a la rapidez con la que puede asegurar su posición en el mercado informático más dinámico del mundo.
¿Listo para hablar de detalles? Concierte una llamada con Introl para hablar de su viaje a la HPC en APAC. En la era de la IA, cada día de retraso en la computación representa una oportunidad perdida, lo que caracteriza la antítesis del éxito en el mercado de centros de datos de más rápido crecimiento del mundo.
(Si HPC representa el cohete, asegúrese de que su cuenta atrás se desarrolla sin problemas).
